清太后（夷光饰）和摄政王多尔衮（罗维饰）及明朝降将洪承畴（乔宏饰）都有私情。洪承畴为离间多尔衮和太后，游说秦滩名妓董小宛（尤敏饰）亲近多尔衮，然后向太后进谗

　　教师王洪臣（王引 饰）在妻子去世之后一直没有续弦，独自抚养着一女二儿，女儿王金辉（尤敏 饰）非常懂事，知道父亲维持生计不易，总是各种想着法子替父亲分担烦恼，

李佩英（尤敏 饰）从小就和父亲李伯铭（王引 饰）过着相依为命的生活，一天，李佩英的姨母曾太太（蓝天虹 饰）突然从意大利回国，她莫名其妙的对李佩英父女两人大献殷情

朱兰早与富家子徐坚白（张扬）相恋。朱兰自幼父母双亡，由叔婶养大，但叔婶却因贪财而将她许配予同村的军人李志忠（朱牧）。坚白在外地求学，假期回乡与兰每晚相聚，被人发

抗日战争爆发，徐坚白 (张扬) 仍沉醉儿女私情， 史亚南 (叶枫) 下嫁给他， 南离开坚白前往投军。 那边厢， 兰 (尢敏) 加入战地救护队， 秋明则加入劳军歌