1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号

　　小学生张蚂蚱（刘韫涛）家邻公安警犬训练基地，没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时，两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”，并想法令它与家犬“山虎”配种。不久，

1930年代初，上海。我党5号机要员冯自强（林强饰）奉命护送密件前往苏区，却成为敌人追捕的目标。敌别动队长王文轩（王宝华饰）与侦辑处长潘国梁（马群饰）密谋围剿，