该片深入探索不远的未来，人类正在学习适应其合成环境，这种进化使人类超越自然状态，开始变形，改变他们的生物构成。有些人欣然接受超人文主义的无限潜力，而另一些人

　　30岁的弗朗西斯是一名来自几内亚比绍的难民，他乘船非法穿越地中海，最后成为唯一的幸存者，来到了柏林。弗朗西斯遇见了德国毒贩莱因霍尔德，因而被卷入了柏林黑社会