1976年，罗马。十岁的瓦莱里奥是一个想象力丰富的男孩，当他目睹一群恐怖分子企图杀死父亲时，他的生活瓦解了。这件事对家庭的影响是巨大的，尤其是当另一个男孩出现时

　　有两位父亲的十几岁少年制作了一部有关双亲的纪录片，却不料离奇的情节开始在他的家中真实上演。